Компания Imation объявила о завершении приобретения бизнеса TDK по записи медиа-носителей и права использования бренда TDK для выпуска продуктов этой категории по всему миру. Сделка проводилась с использованием обыкновенных акций Imation и наличных.
Imation выпустила для TDK 6,8 млн. акций, что составляет 16,6% акций после выпуска акций для TDK. Дополнительные наличные средства, потребительские издержки, комиссии за консультации в общей сумме составляют примерно $260 млн. Наличные средства до $70 млн. могут быть выплачены корпорации TDK в зависимости от будущих финансовых показателей приобретенного бизнеса.
Согласно условиям соглашения, доля TDK не должна превышать 22% от обычных акций Imation. TDK становится крупнейшим акционером Imation и, согласно условиям контракта, имеет право выдвинуть представителя, который будет состоять в совете директоров Imation.
Основные условия и показатели сделки:
* Imation приобрела активы и акции предприятия TDK, разрешение использовать название бренда TDK для нынешних и будущих медиа-носителей, включая магнитные ленты, оптические носители и аксессуары;
* TDK осуществляет работу по всему миру, в основном в Японии, Европе, Соединённых Штатах и во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности около 350 работников перешли в Imation. Объединенная команда определяет будущие условия совместного бизнеса;
* По условию соглашения Imation имеет право на использование бренда TDK для нынешних и будущих записываемых магнитных, оптических, флэш-продуктов и аксессуаров. Компания TDK может отменить это право через 25 лет с годовым сроком на возвращение бренда. Сделка предусматривает договор поставки магнитных лент, включая накопители данных, аудио- и видеокассеты под маркой TDK.
По данным Imation, за 12-месячный период, закончившийся в декабре 2006 года, TDK заработала примерно $670 млн. на бизнесе, проданном Imation. После объединения Imation ожидает от $575 до $600 млн. дохода по этому бизнесу в связи с ликвидацией некоторых доходов, связанных с брендом TDK.
