Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) является основным претендентом на проведение первичного публичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd., которое может составить до $15 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Окончательное соглашение пока не подписано, но Alibaba уже дала понять, что склоняется к NYSE Euronext, входящей в группу IntercontinentalExchange Group Inc.
Как ожидается, IPO Alibaba станет рекордным сразу по нескольким параметрам. В частности, это будет крупнейшее размещение акций китайской компании в США. Таким образом, выбор Alibaba в пользу NYSE может стать еще одним ударом по конкурирующей NASDAQ OMSX Group Inc.
Обычно NYSE и NASDAQ яростно борются за подобные сделки, предлагая потенциальным клиентам скидки по некоторым платежам и услуги по повышению заметности листинга. По данным источников WSJ, представители NYSE и NASDAQ уговаривали гендиректора Alibaba Джека Ма с середины прошлого года.
В 2013 году NYSE впервые за как минимум 19 лет привлекла больше IPO высокотехнологичных компаний, чем NASDAQ, включая громкое размещение Twitter Inc. C начала текущего года NASDAQ пока лидирует по общему числу подобных сделок, но при этом отдельные листинги на NYSE крупнее, свидетельствуют данные аналитической компании Dealogic. В результате 15 IPO на NYSE по всем отраслям в 2014 году стоят $6,1 млрд, а 34 сделки на NASDAQ – $2,7 млрд.
Alibaba – не единственная крупная компания Китая, выбравшая американский рынок: китайский аналог Twitter – Weibo Corp. – также намерена провести листинг в США.
По данным WSJ, организаторами размещения будут Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley. Сроки IPO пока не определены.
Как пишет Financial Times, банки-организаторы получат до $400 млн за размещение акций Alibaba, что станет четвертым результатом в мире. Рекорд в 2008 году установило размещение Visa на $19,65 млрд, за которое компания заплатила организаторам $533,7 млн (2,8%).
Источники издания утверждают, что Alibaba готова заплатить банкам до 2% вырученных от IPO средств, что больше 1,1%, которых добился Facebook, но примерно вдвое меньше обычного тарифа для листинга в США на сумму свыше $1 млрд.
Те же источники утверждают, что Alibaba однозначно сможет набрать больше $16,1 млрд, полученных Facebook в мае 2012 года. Они считают, что Alibaba стоит поставить целью выручить $25 млрд, что сделает ее IPO крупнейшим в мире, пишет companion.ua.
Alibaba является крупнейшей в мире платформой электронной коммерции. Оборот торговли сайтов, принадлежащих компании, превышает обороты Amazon.com и eBay Inc. Тем не менее, выручка китайской компании существенно меньше, чем у ее американских конкурентов, поскольку она имеет совершенно другую модель бизнеса. Alibaba владеет интернет-площадками Alibaba.com, Taobao и Tmall.
Кроме того, в последнее время компания активно развивает финансовое направление: принадлежащая Alibaba система электронных платежей Alipay занялась выдачей кредитов и созданием более сложных финансовых продуктов, позволяющих ее пользователям инвестировать в фонды денежного рынка.
